Великий народ переживает крайне затруднительный период. Им был нанесен удар воинственным племенем гуннов. Девушка Мулан одевается в мужскую одежду и, маскируясь таким способом, идет в рискованный поход в числе воинов, которые направились к заснеженным горам. За ней следует смешной дракончик по имени Мушу, более схожий на крохотную собачонку, нежели на чудовище из мифов и легенд. Всячески стараясь, чтобы их тайну не раскрыли, они угождают в курьезные ситуации. Эта парочка даже не представляет, что очень скоро все равно все узнают правду...