В мультфильме "Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение" с главным героем серым волком происходят просто невероятные приключения. Он совершенно не хочет взрослеть и становится полноценным членом стаи. Вожак с ним постоянно препирается, а его избранница-волчица все надеется, что он станет настоящим волком. У главного героя на уме одни только шутки и шалости, он может перевернуть любое указание вожака так, чтобы всех рассмешить... Но однажды эти самые шутки наказывают его самого, и волк просыпается утром в шкуре овцы, которую раньше часто надевал, чтобы смешить других. Но теперь он настоящая овечка, и уже без шуток...