3 сезон мультипликационного телесериала "Гриффины" наполнен сарказмом и юмором. Брайан становится настоящей ищейкой из-за службы. В его обязанности входит поиск и вынюхивание наркотиков, поэтому он сам становится наркоманом. В силу происходящего, Брайан решает оставить семью и уйти на поиски себя. Он переезжает в Лос-Анджелес с кузеном после лечения от наркотической зависимости. Гриффины собираются навестить Брайана, чтобы поддержать его. Но теперь Брайан занимается режиссурой порнографии, и он совсем не хочет, чтобы об этом узнала его семья.

Питер становится новым президентом компании, конечно же, подставным, так как их табачную компанию выкупили новые люди. Он отправляется в Вашингтон, как лоббист, чтобы компания могла создавать игрушки для привлечения детей к курению. Кроме того, у Питера и Лоис скоро годовщина свадьбы...