Действия фильма происходят в Испании. Тобиас Граммет — режиссер, который сталкивается с большими проблемами в работе. Он трудится над очередным рекламным шедевром, но никак не может завершить его. У него пропало вдохновение и он не может получить то, что желает. Тогда Тобиас решает взять перерыв и отправиться в небольшую деревушку, где он десять лет назад снял настоящий шедевр, дипломный фильм про Дон Кихота. Здесь он встречает исполнителя главной роли — спятившего сапожника, который всерьез возомнил себя рыцарем. Старик принимает Тобиаса за своего оруженосца Санчо и насильно втягивает его в невероятное приключение, в котором граница между выдумкой и реальностью практически отсутствует...