Девятилетний Фрэнки с мамой постоянно переезжают с места на место. Мать хочет защитить своего сына от правды, но парнишке очень хочется раскрыть все тайны. Лиззи вынуждена придумывать различные правдоподобные истории и писать письма сыну якобы от его отца, который отправился в дальнее плаванье. Но что случится, когда корабль "отца" через несколько дней зайдет в порт? Правду придется рассказать или... найти на роль отца идеального незнакомца.