Фильм о первом дне работы в полиции Джейка Хойта. Новичок-полицейский поступает в отдел по борьбе с наркотиками полиции Лос-Анджелеса. Его назначают напарником опытного подкупного полицейского-ветерана Алонзо. В постоянной войне между полицейскими и наркодилерами Алонзо давно понял, что это зло не победить законными методами. А потому полицейский прибегает к методам, балансирующим на грани добра и зла, и пытается научить этому новичка.