Молодой боксер в легкой весовой категории отличается от своих соперников особой худобой, но ему удается достаточно легко завоевывать победы на ринге. Но Неваляшке надоедают легкие победы и он решает сразиться с более серьезным противником - американцем по прозвищу "Пила". К тому же в планы молодого боксера входит и покорить сердце красотки Кэтрин,подружки Пилы. Поэтому Неваляшка просто обязан победить в этой схватке. Во время подготовки к сражению, Неваляшка знакомится с тренером Семенычем и прекрасной юной балериной, в которую влюбляется с первого взгляда.