Мастер магии Бальтазар Блэйк неожиданно получает сообщение о том, что всему Нью-Йорку угрожает огромная опасность – Максим Хорват, не менее способный маг, которым движет зло и ярость.

Уже прошло много времени спустя последней схватки двух величайших магов, и Бальтазар понимает, что в этот раз, Максим стал намного сильнее, и потому он решает заручиться помощью ученика. Своего подопечного Бальтазар находит совершенно случайно, однако обучать молодого человека всем искусствам мастерства у него попросту нет времени, и потому, маг решает преподать лишь ряд основных уроков, которые должны в той или иной мере помочь спасти Манхэттен и его жителей.