Агенты как обычно должны бороться с внеземными гостями, которые хотят попасть на Землю, но она и так кишит тварями маскирующимися под людей. Также из сверх охраняемой тюрьмы на луне, сбежал очень опасный преступник инопланетянин, которого агент Кей закрыл за решетку в 1969 году. Но самый странный факт то что агент Джей приходит на работу и ему сообщают, что его напарник Кей был убит, причем его убили сорок лет назад.