Поверхность земли для жизни уже непригодна, люди живут над облаками,некоторые из них продолжают делать вылазки внизу, где, невзирая на изменившиеся до неузнаваемости ландшафты, еще можно отыскать полезных вещей. Главный герой — прежний солдат по имени Джек, занимающийся починкой летательных аппаратов, на которых патрулируют земную поверхность. Как-то раз Джек обнаруживает потерпевший авария космический корабль, а в нем — прекрасную женщину. Джек забирает ее к себе — на небосвод. Выясняется, что она — землянка, вернувшаяся из многолетней экспедиции на Марс. Беседа с ней порождает много вопросов, на которых герою сейчас попросту надо отыскать ответы.