Торин с компанией успешно перешел через Туманные горы. На их пути возникает новая преграда в виде Лихолесья. Чтобы отправиться туда без волшебника, они просят помощи у могучего незнакомца. Компания хочет завершить свой поход к Одинокой горе и найти там тайную дверь, за которой спрятан клад Смауга