Теория Мультиверсум гласит, что наша вселенная не является одинокой. Существует бесконечное множество миров, существующих одновременно в одно и то же время, но в разных плоскостях реальности. Законы мироздания могут принимать там совершенно непостижимые для нас формы, где причудливым образом переплетаются высокие технологии и более тонкие энергии, которые принято называть магией. В одной из таких вселенных живёт Дэрил Уорд. Он служит полицейским в Лос-Анджелесе, почти не отличающемся от земного варианта, но за одним исключением. В городе обитают множество сказочных рас и существ. Они живут вместе с людьми, работают в офисах, пожарными, клерками и являются обычными жителями мегаполиса. Дэрил работает в специальном отделе, специализирующемся на преступлениях, совершенных с применением сверхъестественных сил, а попросту магии. Он со своим напарником, огромным орком, расследуя очередное дело, сталкивается с существом, обладающим древним артефактом невероятной силы. Все гангстеры в городе начинают охоту за могущественным предметом.