Молодой человек по имени Константин, обладает удивительным даром – он умеет изгонять зло из человеческих тел и душ, тем самым ослабляя демоническую сторону нашего мира. Его способности позволяют видеть демонов и ангелов, различать правду и ложь, но этот дар Константину вовсе не в радость, поскольку он ослабляет его изнутри, превращая из человека в обычную пустышку.

Тем не менее, мужчина и не намерен сдаваться, поскольку считает, что сможет преодолеть любые трудности, но любым способом он обязан защитить наш хрупкий мир, который мы частично и сами разрушаем, пропуская зло из параллельного мира демонов. Хватит ли у Константина сил, чтобы покончить с этим злом?