В 3-м сезоне телесериала «Ганнибал» Джек Кроуфорд, невзирая на рекомендации коллег, принимает на работу в отдел ФБР нового сотрудника Грэма. Уилл Грэм будет помогать ловить опаснейших преступников, ведь у него есть одна особенность – он проникает в чувства убийц, словно попадая к ним в голову и видя все то, что видели они в момент преступления. Но у такого таланта етсь и обратная сторона – постоянные провалы в памяти, галлюцинации и кошмары. Однажды Уилл не может распутать очень сложное дело, а помогать ему назначают психоаналитика Ганнибала Лектора. Этот человек является не просто психоаналитиком, но еще и очень жестоким серийным убийцей. Между мужчинами начинается весьма странное общение – противостояние двух гениальных умов.