Проницательный и в тоже время уникальный в своём роде профайлер Уилл Грэхэм совместно с отделом ФБР занимается расследованием загадочных серийных убийств, которые происходят с нетипичными для убийцы действиями.
Уилл обладает уникальным даром – он может видеть чувства и мысли любого человека, с которым сможет установить контакт, но серийный убийца, розыском которого он занимается, является выходящим из ряда вон случаем – убийца мыслит нестандартно, и каждый раз опережает Уилла на несколько шагов вперед.
Уилл решает заручиться помощью одного из ведущих психиатров страны известного больше как доктор Лектор. Помощь определённо оказывается необходимой, но Уилл замечает, что что-то в действиях загадочного серийного убийцы всё же изменилось, но до конца тайну происходящего раскрыть Уиллу всё же не удаётся. Тем не менее, энтузиаст продолжает своё расследование и в скором времени обнаруживает массу новых подробностей, которые могут привести его к искомому ответу.
Сериал буквально пронизан всевозможными тайнами и загадками, и казалось бы, при решении каждой из них ответ должен быть ближе, но наоборот, появляются новые интригующие подробности, которые придётся расследовать.
