Главный герой фильма "Метаморфозис", который вышел на экраны в России 19 ноября 2015 года, является молодым талантливым пианистом. Вся жизнь Алексея сосредоточена вокруг музыки, у него нет близких друзей, а весь его круг общения ограничивается родной мамой, тетей и импрессарио Владом. 

Однажды на приеме в доме своего спонсора бизнесмена Владимира, Алексей знакомится с его дочкой Александрой, у ребят завязываются дружеские отношения, при том, что Алексею уже 26 лет, а Сашеньке - всего 11. Конечно, такая дружба очень опасна. Из-за разнице в возрасте им приходится сдерживать постоянный натиск всех окружающих, а особенно обеспокоенных родителей...