Чёрное рождество начинается с «прошлого»: рожденный с редким кожным заболеванием ребёнок постоянно подвергается унижениям от своей матери. Вскоре она заводит любовника, но через время планирует его убить. Свидетелем убийства стал маленький Билл. Он пытался сбежать, но был пойман душевнобольной матерью, был заперт на чердаке и жил там на привязи, терпя постоянные унижения. В один день ему удаётся совершить побег, но он попадает в другую «тюрьму» - клинику для душевнобольных.

В «настоящем» показывается праздничный город в канун рождества. В том самом злощасном доме теперь христианская община. И её девушкам начинают поступать очень странные звонки. Похоже, подросший Билл не очень рад произошедшим переменам в его родном доме.