Во времена Великой Депрессии ты либо подстраиваешься под общую жизнь и продолжаешь своё жалкое существование, либо идёшь наперекор судьбе, обрекая себя на гибель. С таким трудным выбором столкнулся молодой студент-ветеринар, который после смерти своих родителей решает примкнуть к известному передвижному цирку «Benzini Brothers», который продолжает своё существование несмотря на всеобщий кризис. Грандиозное шоу понемногу начинает вдохновлять нового циркового сотрудника, а кроме того, он ещё и по уши влюбляется в очаровательную наездницу, муж которой хоть и является изысканным дрессировщиком, но жестоко обращается не только с зверьми, но и решает во чтобы то ни стало разорвать назревающий любовный роман.