Время заточенных мечей и кровопролитных сражений. Владимир – младший сын князя Святослава Великого и сам князь славного Новгорода, узнает, что его самый старший брат – князь Олег – погиб на поле битвы. Очевидцы кончины Олега утверждают, что виноват в его смерти князь Ярополк – средний брат Владимира. Догадываясь о том, что его постигнет та же судьба, главный герой покидает поле сражения и отправляется на поиски пристанища к землям викингов. Как бы трудно не приходилось сыну князя в чужом краю, он всегда помнил, что родине ему и его рабыни Малуши будет еще невыносимей, чем среди варваров. А тем временем Ярополк становится Великим князем и объединяет свои земли с доставшимися ему от отца княжествами братьев – Владимира и Олега. Таким поворотом сильно не доволен Добрыня – верный воевода князя Святослава. Не сказав ни о чем Ярополку, он отправляется на чужбину за Владимиром. Ни сразу же ему удалось найти молодого князя. Но, когда они все же встретились, Владимир долго отказывался поддаваться уговорам Святослава поехать с ним домой.